Битрикс24 — популярная платформа для организации работы компании. Объединяет в себе несколько приложений: от колл-центра до CRM.
Бизнес-задачи, которые решает Битрикс24:
- Автоматизация бизнес-процессов.
- Работа с документами. Договор, счет и накладную можно создать в одном месте.
- Автоматизация продаж. Продвинутая CRM система позволяет работать с лидами, создавать воронки продаж и вести базу клиентов.
- Создание интернет-магазинов и лендингов в конструкторе.
Что дает интеграция Битрикс24 с Unisender
Интеграция Битрикс24 и Unisender дает возможность передавать контактные данные клиентов из форм сбора контактов на сайте в CRM, а также создавать и отправлять рассылки прямо из Битрикс24.
Сценарии использования интеграции:
- Передавать контакты.
- Передавать лиды.
- Передавать данные компаний.
- Перенести сегменты.
- Добавить настраиваемое дело после прочтения письма.
- Добавить новое дело после прочтения письма.
- Настроить миграцию данных.
- Создавать контакты или лиды после перехода по ссылке.
- Добавить новое дело после перехода по ссылке.
Как подключить интеграцию в личном кабинете
Этот способ пока доступен только в режиме бета-тестирования.
Установка приложения
Прежде чем создавать подключение в ЛК Unisender, установите приложение на стороне «Битрикс24». Для этого зайдите в раздел «Приложения — Маркет» в меню слева.
В разделе «Приложения» в Битрикс24 найдите приложение Integration Hub и нажмите «Установить».
Зайдите во вкладку «Установленные» и проверьте, что приложение установилось и отображается в списке.
Создание и настройка связки
В разделе «Мои интеграции» в Unisender нажмите «Создать новую связку» .
Откроется конструктор связки.
Откуда передаем данные
Для начала кликните на «Добавить сервис, из которого будут передаваться данные».
1. Из выпадающего списка сервисов выберите «Битрикс24».
2.Выберите событие, при котором будет происходить передача данных.
3.Предоставьте Unisender доступ к аккаунту «Битрикс24».
Для передачи данных, содержащих контакты клиентов, из «Битрикс24» в Unisender выбирайте следующие события:
- Новый лид.
- Изменение лида.
- Контакт создан/изменен.
- Получить список лидов (для режима миграции данных).
- Получить список контактов (для режима миграции данных).
Если вы настраиваете связку впервые, то система откроет тот аккаунт, который вы сейчас используете.
Если у вас есть несколько аккаунтов «Битрикс24» и вы планируете использовать их в интеграции с Unisender, то вам нужно будет войти в каждый аккаунт один раз и в дальнейшем выбирать нужный при подключении новой связки. Рекомендуем дать каждому аккаунту отдельное название.
После заполнения полей появится запрос на получение доступа Unisender к аккаунту «Битрикс24». Нажмите «Предоставить доступ».
Теперь настроим работу связки.
Доступны два варианта передачи данных из «Битрикс24» в Unisender:
- В реальном времени (Сбор данных текущего периода). В этом режиме связка будет реагировать на все поступления данных в режиме реального времени.
- Миграция данных (Сбор данных за указанный период в прошлом). В этом режиме связка сможет передать все имеющиеся данные или только данные за определенный период в прошлом.
Далее настроим передаваемые поля. Данные из «Битрикс24» будут передаваться в Unisender каждый раз, когда будет добавляться новый контакт или если существующий контакт обновится.
Куда отправляем данные
Теперь настроим работу связки со стороны Unisender. Кликните на «Добавить сервис, в который будут передаваться данные».
В открывшемся окне выберите:
- Unisender.
- Действие, которое будет совершено на стороне Unisender (в нашем примере это добавление нового email).
- Подключение Unisender. Вам не нужно будет устанавливать подключение с Unisender, так как ваш аккаунт уже синхронизирован с интеграцией.
Нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно с настройкой полей.
Выберите нужные поля для передачи в выпадающем списке «Битрикс24».
Со всеми настраиваемыми полями поступаем, как показано на скриншоте. Вы можете воспользоваться полем «Поиск» для быстрого поиска нужных полей.
Email — для передачи электронной почты.
Телефон — для передачи номера телефона.
Имя — для передачи имени, фамилии и отчества клиента. Можно выбрать несколько полей, если они есть в ваших настройках CRM.
Список контактов — выберите заранее созданный список контактов в Unisender, куда будут сохраняться данные клиентов. Можно выбрать несколько списков.
Тэги нового контакта — можно задать произвольный тэг для контактов.
Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждение подписки или нет. Для того чтобы данные передавались в выбранный список, а вам не нужно было запрашивать повторно подтверждение подписки у пользователя, всегда выбирайте пункт «Письмо-приглашение не требуется».
Правила перезаписи — установите правило, как будут сохраняться в Unisender данные по контактам, которые уже есть в сервисе.
Как настроить фильтр поступающих данных
Чтобы выбрать, какие именно данные вы хотите передавать в Unisender, можно настроить фильтр. Для этого нажмите на воронку рядом с настроенным подключением.
Кликните на «Добавить условие» и заполните нужные поля.
1 — выберите то поле передающего сервиса, по которому фильтр будет проверять условие.
2 — выберите тип проверяемого условия.
3 — укажите значение, поиск которого будет произведен.
Пример: Вам нужно фильтровать входящие лиды и не принимать почты, созданные на Mail.ru. Для этого необходимо в поле «Значение» выбрать «Новый лид: Email», задать «Условие» «не содержит», в поле «Значение» написать «@mail.ru».
Теперь связка продолжит работу только в том случае, если данные из передающего сервиса будут соответствовать указанному условию.
Механизм проверки условия поддерживает также настройку сложных условий для более гибкой настройки. Чтобы настроить работу нескольких условий, перейдите в раздел «Преобразовать группу условий».
Запуск и редактирование связки
Чтобы данные начали поступать из «Битрикс24» в Unisender, нажмите кнопку «Запустить». Связка запущена.
Если вы хотите отредактировать связку, ее нужно остановить. Для этого нажмите на паузу, а затем отредактируйте нужные поля:
1 — переименовать связку. Системное название связки вида ID связки #1234567 останется неизменным.
2 — создать произвольные группы связок. Например, вы хотите объединить все интеграции между Unisender и «Битрикс24» в отдельную группу. Это можно настроить сразу при создании связки. По умолчанию все связки идут без группы.
3,4 — режимы работы связки. Вы можете выбрать передачу данных в реальном времени или поставить режим миграции данных. Возле каждого пункта есть значок пояснения.
5 — настроить фильтр поступающих данных.
6 — внести изменения в передаваемые поля.
7 — удалить связку.
Чтобы связка вновь заработала, нажмите кнопку «Запустить».
После завершения настроек связки нажмите «Мои связки», чтобы вернуться в главное меню.
Взаимодействие с настроенной связкой
В разделе «Мои связки» вы можете выполнить некоторые действия с созданной связкой интеграции.
1 — поставить на паузу, чтобы интеграция заработала снова, нажмите «Запустить».
2 — перейти к настройкам связки.
3 — скопировать связку.
4 — посмотреть детально передачу данных по выбранной связке.
5 — выбрать одну или несколько связок. Их можно одновременно поставить на паузу, запустить, удалить.
В поле «Транзакции» будет отображаться информация о том, сколько всего передано данных и сколько за последние 24 часа.
Результаты работы связки можно посмотреть в разделе «Журнал». В нем отображаются все действия, которые проходят по всем связкам. Данные переносятся не мгновенно а с небольшой задержкой. Для обновления данных используйте кнопку «Обновить данные».
В разделе «Подключения» отображаются все сервисы, которые соединены с вашим аккаунтом Unisender. Для детального просмотра интеграции с «Битрикс24», нажмите «Подключения», выберите «Битрикс24» и подключенный аккаунт. Вы можете подключить несколько разных аккаунтов «Битрикс24» к работе с Unisender.
В разделе «Подключения» есть одна важная функция, которая позволяет синхронизировать Unisender и другие системы. Эта функция «Обновить». Она нужна, чтобы обновлять информацию и данные на стороне системы.
Например, вы создали дополнительное поле в «Битрикс24» и хотите передавать по нему данные в Unisender. Чтобы данные синхронизировались и новое поле появилось в выпадающем списке, зайдите в раздел «Подключения», выберите «Битрикс24» и нажмите на кнопку «Обновить».
Если изменения произошли на стороне Unisender, например, вы создали новый список контактов или дополнительное поле, то в разделе «Подключения» выберите Unisender и также нажмите на кнопку «Обновить».
Техническая поддержка
Техническая поддержка осуществляется командой Unisender. Если у вас есть вопросы по работе связки, напишите нам в чат в личном кабинете.
