Интеграция Unisender c amoCRM

AmoCRM — это система для организации работы отдела продаж, которая позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Бизнес-задачи, которые решает amoCRM:

• Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов.
• Автоматизация воронки продаж.
• Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом.
• Встроенный мессенджер.
• Контроль работы через приложения для iOS и Android.

Что дает интеграция amoCRM с Unisender

Интеграция дает возможность автоматически передавать контактные данные клиентов из CRM в сервис рассылок. С ее помощью можно прямо в CRM подписывать клиентов на уже имеющуюся рассылку, а также создавать новые списки для отправки сообщений. Все списки отображаются в личном кабинете Unisender.

Как работают интеграции

Интеграции в Unisender позволяют в автоматическом режиме производить разные действия с данными ваших клиентов и передавать их в Unisender.  

Интеграции имеют событийный функционал, то есть действие (экшен) совершается только после того, как произошло другое действие (триггер). Все интеграции работают по одному принципу: если произошло событие А, или триггер, то происходит действие Б, или экшен.

Пример: новый контакт добавляется в воронку в amoCRM (триггер), после этого он попадает в список контактов в Unisender (экшен).

Триггер может быть только один, а экшенов может быть как один, так и несколько.

Как подключить интеграцию amoCRM и Unisender в личном кабинете

В разделе «Мои интеграции» в Unisender нажмите «Создать новую связку». Откроется конструктор связки. В конструкторе связок вы можете создавать новые связки и редактировать уже созданные.

Настройка триггера в amoCRM

Для начала кликните на «Добавить триггер, который будет запускать связку». 

В открывшемся окне выберите из выпадающего списка сервис amoCRM.

Укажите триггер на стороне amoCRM. Например, «Создать новый контакт». Все остальные триггеры мы разберем чуть ниже.

Затем выберите нужный аккаунт в amoCRM и нажмите «Добавить триггер».

Предоставление доступа к аккаунту amoCRM

Если вы создаете связку впервые, то вам потребуется добавить новое подключение.

Для этого в пункте «Аккаунт amoCRM» из выпадающего списка выберите аккаунт, к которому хотите подключить интеграцию с Unisender.

Нажмите на пункт меню «+Добавить подключение», из которого будут передаваться данные.

Система предложит придумать название для подключения (его можно изменить в дальнейшем), а также выбрать формат передачи телефонного номера. Нажмите «Далее».

В появившемся окне подтвердите предоставление доступа к amoCRM. Нажмите «Предоставить доступ».

Выберите нужный аккаунт amoCRM или войдите в него, введя логин и пароль. Нажмите «Войти».

Появится еще одно окно нашего приложения Integration Hub, которое попросит подтвердить доступ к выбранному аккаунту amoCRM.

 

Вы можете настроить интеграцию Unisender с разными аккаунтами amoCRM. Для этого нужно будет создавать каждый раз отдельную связку интеграций.

Если все выполнено правильно, появится попап об успешном подключении.

Настройка экшена в Unisender

Теперь настроим работу связки со стороны Unisender. Кликните на «Добавьте действие, которое будет происходить после старта связки».

В открывшемся окне выберите из выпадающего списка сервис Unisender.

Затем выберите действие, которое будет происходить на стороне Unisender. Например, вы хотите, чтобы контакты из amoCRM попадали в список для дальнейшей рассылки. Для этого выберите экшен «Добавить новый контакт».

Аккаунт Unisender подключится автоматически.

Откроется окно с настройкой полей. Поля нужно соединить, чтобы информация о клиентах попала в нужную строку. Электронная почта — к Email, телефон клиента в Телефон и так далее.

Выберите нужные поля для передачи в выпадающем списке amoCRM:

Правила перезаписи — установите правило, как будут сохраняться в Unisender данные по контактам, которые уже есть в сервисе. 

Email — для передачи электронной почты. Является обязательным для заполнения полем.

Телефон — для передачи номера телефона.

Список контактов — список, созданный в Unisender. В него будут поступать передаваемые из amoCRM контакты. Является обязательным для заполнения полем.

Теги нового контакты  —  устанавливаются пользователем Unisender произвольно. К тегам в amoCRM не относятся.

Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. .Для того чтобы данные передавались в выбранный список, а вам не нужно было запрашивать повторно подтверждение подписки у пользователя, всегда выбирайте пункт «Письмо-приглашение не требуется» (3). 

Кастомные поля — если вам требуется передавать больше полей из amoCRM в Unisender, вам нужно сначала создать дополнительно поле в Unisender, а затем соединить его в конструкторе интеграций. 

После того как вы настроите все поля, нажмите внизу кнопку «Сохранить». Чтобы данные начали поступать из amoCRM в Unisender, нажмите кнопку «Запустить».

Поздравляем, связка успешно запущена.

Если вы хотите отредактировать связку, ее нужно остановить. Для этого нажмите на паузу, а затем отредактируйте нужные поля.

Как отредактировать связку

Результаты работы связки можно посмотреть в разделе «Журнал». В нем отображаются все действия, которые проходят по всем связкам. Данные переносятся не мгновенно а с небольшой задержкой. Для обновления данных используйте кнопку «Обновить данные».

Сценарии использования интеграции

Передача контактов из amoCRM в Unisender

Данные можно передавать при помощи трех триггеров:

1. Создан новый контакт — триггер, который передает контакты, поступающие из amoCRM. Контакты могут вводиться как вручную, так и передаваться автоматически, например с сайта.
2. Контакт обновлён — стоит использовать в тех случаях, когда контакты от клиентов попадают к вам только с адресом электронной почты, а в дальнейшем вы дополняете информацию о них, например внося изменения в CRM вручную.
3. Новый покупатель — для бизнесов, которые используют эту сущность. Передает контакты покупателя.

Все контакты будут попадать в указанные вами списки.

Отправка данных клиента в список при изменении сделки

1. Создайте новую связку.
2. Выберите триггер на стороне amoCRM «Обновление статуса сделки».
3. Выберите экшен в Unisender «Добавить новый контакт».
4. В настройке полей выберите список, в который будут попадать контакты клиентов после того, как изменится их статус в воронке продаж.
5. Создайте условие для фильтрации. Так как у вас может быть создано несколько воронок и разные этапы для каждой, мы рекомендуем указывать id воронки и id для статуса. Это цифровое значение, которое присваивает amoCRM.

 

Как добавить фильтр

Зайдите в фильтр в конструкторе связок.

В левом поле «Значение» (1) в выпадающем списке выберите пункт «Обновление статуса сделки: ID воронки». В поле «Условие» (2) выберите значение «Равно». В правом поле «Значение» (3) введите id значение воронки вида 12345678.

Затем добавьте еще одно условие для фильтрации.

В левом поле дополнительного условия выберите «Обновление статуса сделки: код». В поле «Условие» выберите «Равно». В правом поле «Значение» укажите код статуса сделки вида 123456789.

Id воронки и коды статуса сделки можно найти в разделе «Подключения — amoCRM — Воронки».

Сохраните фильтр. Теперь связка продолжит работу только в том случае, если данные из передающего сервиса будут соответствовать указанному условию.

Отправить транзакционное письмо новому контакту

Unisender позволяет отправить разовое транзакционное письмо вашим новым контактам.

1.Создайте новую связку.

2. Выберите триггер в amoCRM «Создан новый контакт» или «Контакт обновлен».
3. Выберите экшен в Unisender «Добавить контакт» и соедините необходимые поля в конструкторе.
4. Добавьте через знак + еще один экшен в Unisender «Отправка одиночного письма (транзакционная)».
5. Заполните обязательные поля:

• Email получателя сообщения — выберите из выпадающего списка значение Email. Это может быть как значение из amoCRM, так и из Unisender.
• Имя отправителя — введите имя, которое будет отображаться у получателя письма.
• Email адрес отправителя — введите верифицированную почту вашего аккаунта, созданную на платном домене.
• Строка с темой письма — введите тему вашего письма.
• Текст письма в формате HTML — вы можете воспользоваться любым HTML-редактором и вставить сюда скопированный текст.
• ID списка, от которого будет предложено отписаться адресату, если он перейдет по ссылке отписки — укажите список отписки. В данном случае это список, в который вы добавляли контакты в п.4.

Отправить транзакционное письмо контакту при изменении сделки

Чтобы отправить разовое транзакционное письмо контакту, при изменении данных, нужно настроить новую связку под эту задачу.

1. Создайте новую связку.
2. Выберите триггер на стороне amoCRM «Обновление статуса сделки».
3. Выберите экшен в Unisender «Добавить новый контакт».
4. В настройке полей выберите список, в который будут попадать контакты клиентов, после того как изменится их статус в воронке продаж.
5. Создайте условие для фильтрации. Так как у вас может быть создано несколько воронок и разные этапы для каждой, мы рекомендуем указывать id воронки и id для статуса. Это цифровое значение, которое присваивает amoCRM.
6. Добавьте через + еще один экшен в Unisender «Отправка одиночного письма (транзакционная)». Заполните необходимые поля.
7. Запустите связку.

Как подключить интеграцию через API

Что нужно для интеграции

Чтобы объединить сервисы, вам понадобятся аккаунты в amoCRM и Unisender, а также API-ключ Unisender.

Как получить API-ключ Unisender

Зайдите в личный кабинет Unisender и выберите пункт «Настройки».

Откройте вкладку «Интеграция и API» и нажмите «Включить» в разделе «Доступ к API» (если отображается статус «Включен», ничего нажимать не надо).

Нажмите на ссылку «Показать полностью» возле ключа доступа к API. Ключ защищён паролем. Введите пароль, который вы указывали при регистрации.

Скопируйте API и нажмите кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

Как подключить Unisender к amoCRM

Добавьте виджет Unisender Pro в amoCRM. Зайдите в личный кабинет на сайте amoCRM, во вкладку «Настройки - Интеграции». Выберите виджет UniSender Pro и введите ранее скопированный API-ключ.

Интеграция настроена. Теперь можно автоматически передавать контакты из amoCRM в Unisender.

Передать контакты с дополнительными полями

В личном кабинете amoCRM выберите «Списки» — «Все контакты и компании». Выделите контакты, которые хотите передать в Unisender, нажмите «Еще» и выберите Unisender Pro.

В окне виджета выберите список, в который будут передаваться контакты, и укажите соответствие дополнительных полей в сервисах. Нажмите «Экспортировать».

Для выгрузки нескольких дополнительных полей нажмите на знак «плюc» и добавьте необходимое количество связок.

 

Одновременно можно передать не более 50 контактов (одну страницу).

В выбранный список Unisender по умолчанию передается email контакта и его номер телефона (если он указан). Вы можете передавать как телефон, так и email отдельно, указав это в настройках импорта:

Историю передачи email и номера телефона отслеживайте в карточке Контакта или Компании:

Аналогичным способом можно передавать контакты вручную из раздела «Сделки»:

 

Дополнительные поля из раздела «Сделки» не передаются. Телефон передается только в международном формате: Россия +79YYXXXXXXX (можно без +), Украина +380YYXXXXXXX (можно без +).

Если при передаче контактов возникнут ошибки, они отразятся в отчете об ошибках:

Отписать контакт из amoCRM

Выберите контакт и откройте виджет Unisender Pro, укажите нужные списки, от которых нужно отписать контакт. Нажмите «Отписать». Контакт будет полностью удален из этих списков.

Настроить автоматическую передачу контактов из «Сделок»

 

Автоматический перенос возможен только email адреса, номера телефона и поля «Имя».

Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить». Выберите этап на котором нужна автоматическая передача контактов в Unisender. Нажмите на пустое место на поле и добавьте виджет Unisender Pro.

Укажите условие фильтрации, при котором будет осуществляться перенос контактов (если фильтрация необходима). Поля условий создаются в amoCRM, в настройках сделок.

Укажите список и действие, при котором контакт будет автоматически импортироваться в Unisender. При выборе «Передавать: все контакты» в список будут переданы все контакты, которые находятся в текущей сделке.

На данный момент доступно 11 действий, в том числе 4 из них с отсрочкой по времени:

Нажмите «Готово» и «Сохранить».

Проверьте работу автоматического переноса по заданным условиям:

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется командой Unisender. Если у вас есть вопросы по работе связки, напишите нам в чат в личном кабинете.