Интеграция Unisender c amoCRM

AmoCRM — это система для организации работы отдела продаж, которая позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Бизнес-задачи, которые решает amoCRM:

• Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов.
• Автоматизация воронки продаж.
• Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом.
• Встроенный мессенджер.
• Контроль работы через приложения для iOS и Android.

Что дает интеграция amoCRM с Unisender

Интеграция дает возможность автоматически передавать контактные данные клиентов из CRM в сервис рассылок. С ее помощью можно прямо в CRM подписывать клиентов на уже имеющуюся рассылку, а также создавать новые списки для отправки сообщений. Все списки отображаются в личном кабинете Unisender.

Как подключить интеграцию в личном кабинете

Этот способ пока доступен только в режиме бета-тестирования.  Скоро он будет открыт для всех пользователей.

Создание и настройка связки

В разделе «Мои интеграции» в Unisender нажмите «Создать новую связку» .

Откроется конструктор связки. 

Откуда передаем данные

Для начала кликните на «Добавить сервис, из которого будут передаваться данные».

В открывшемся окне:

1. Выберите amoCRM.
2. Выберите событие, при котором будет происходить передача данных (выберите Создан новый контакт или Контакт обновлен).
3. Предоставьте Unisender доступ к аккаунту amoCRM.

Если вы создаете связку впервые, то система предложит придумать название для подключения (его можно изменить в дальнейшем), а также выбрать формат передачи телефонного номера. Нажмите «Далее».

В появившемся окне вам нужно подтвердить предоставление доступа к amoCRM. Нажмите «Предоставить доступ».

Укажите ваш текущий аккаунт и нажмите войти. Если у вас несколько аккаунтов, выберите нужный и нажмите на кнопку «Разрешить» для подключения.

Вы можете настроить интеграцию Unisender с разными аккаунтами amoCRM. Для этого нужно будет создавать каждый раз отдельную связку интеграций.

Если все выполнено правильно, появится попап об успешном подключении.

Куда отправляем данные

Теперь настроим работу связки со стороны Unisender. Для этого кликните на «Добавить сервис, в который будут передаваться данные»

В открывшемся окне выберите:

• Unisender.
• Действие, которое будет совершено на стороне Unisender (в нашем примере это добавление нового email).
• Подключение Unisender. Вам не нужно будет устанавливать подключение с Unisender, так как ваш аккаунт уже синхронизирован с интеграцией.

Нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно с настройкой полей. 

Выберите нужные поля для передачи в выпадающем списке amoCRM.

 

Со всеми настраиваемыми полями поступаем, как показано на скриншоте. Вы можете воспользоваться полем «Поиск» для быстрого поиска нужных полей.

Email — для передачи электронной почты.

Телефон — для передачи номера телефона.

Имя — для передачи имени, фамилии и отчества клиента. Можно выбрать несколько полей, если они есть в ваших настройках CRM.

Список контактов — выберите заранее созданный список контактов в Unisender, куда будут сохраняться данные клиентов. Можно выбрать несколько списков.

Тэги нового контакта — можно задать произвольный тэг для контактов.

Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждение подписки или нет. Для того чтобы данные передавались в выбранный список и вам не нужно было запрашивать повторно подтверждение подписки у пользователя, всегда выбирайте пункт «Письмо-приглашение не требуется».

Правила перезаписи — установите правило, как будут сохраняться в Unisender данные по контактам, которые уже есть в сервисе. 

Как настроить фильтр поступающих данных

Чтобы выбрать, какие именно данные вы хотите передавать в Unisender, можно настроить фильтр. Для этого нажмите на воронку рядом с настроенным подключением.

Кликните на «Добавить условие» и заполните нужные поля.

1 — выберите то поле передающего сервиса, по которому фильтр будет проверять условие.

2 — выберите тип проверяемого условия. 

3 — укажите значение, поиск которого будет произведен.

Пример: Вам нужно фильтровать входящие лиды и не принимать почты, созданные на Mail.ru. Для этого необходимо в поле «Значение» выбрать «Новый лид: Email», задать «Условие» «не содержит», в поле «Значение» написать «@mail.ru».

Теперь связка продолжит работу только в том случае, если данные из передающего сервиса будут соответствовать указанному условию.

Механизм проверки условия поддерживает также настройку сложных условий для более гибкой настройки. Чтобы настроить работу нескольких условий, перейдите в раздел «Преобразовать группу условий».

Запуск и редактирование связки

Чтобы данные начали поступать из amoCRM в Unisender, нажмите кнопку «Запустить». Связка запущена.

Если вы хотите отредактировать связку, ее нужно остановить. Для этого нажмите на паузу, а затем отредактируйте нужные поля:

1 — переименовать связку. Системное название связки вида ID связки #1234567 останется неизменным.

2 — создать произвольные группы связок. Например, вы хотите объединить все интеграции между Unisender и amoCRM в отдельную группу. Это можно настроить сразу при создании связки. По умолчанию все связки идут без группы.

3 — настроить фильтр поступающих данных.

4 — внести изменения в передаваемые поля.

5 — удалить связку.

Чтобы связка вновь заработала, нажмите кнопку «Запустить».

Взаимодействие с настроенной связкой

В разделе «Мои связки» вы можете выполнить некоторые действия с созданной связкой интеграции.

1 — поставить на паузу, чтобы интеграция заработала снова, нажмите «Запустить».

2 — перейти к настройкам связки.

3 — скопировать связку. 

4 — посмотреть детально передачу данных по выбранной связке.

5 — выбрать одну или несколько связок. Их можно одновременно поставить на паузу, запустить, удалить.

В поле «Транзакции» будет отображаться информация о том, сколько всего передано данных и сколько за последние 24 часа.

Результаты работы связки можно посмотреть в разделе «Журнал». В нем отображаются все действия, которые проходят по всем связкам. Данные переносятся не мгновенно а с небольшой задержкой. Для обновления данных используйте кнопку «Обновить данные».

В разделе «Подключения» отображаются все сервисы, которые соединены с вашим аккаунтом Unisender. Для детального просмотра интеграции с amoCRM, нажмите «Подключения», выберите amoCRM и подключенный аккаунт. Вы можете подключить несколько разных аккаунтов amoCRM к работе с Unisender.

В разделе «Подключения» есть одна важная функция, которая позволяет синхронизировать Unisender и другие системы. Эта функция «Обновить». Она нужна, чтобы обновлять информацию и данные на стороне системы. 

Например, вы создали дополнительное поле в amoCRM и хотите передавать по нему данные в Unisender. Чтобы данные синхронизировались и новое поле появилось в выпадающем списке, зайдите в раздел «Подключения», выберите amoCRM и нажмите на кнопку «Обновить».

Если изменения произошли на стороне Unisender, например, вы создали новый список контактов или дополнительное поле, то в разделе «Подключения» выберите Unisender и также нажмите на кнопку «Обновить».

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется командой Unisender. Если у вас есть вопросы по работе связки, напишите нам в чат в личном кабинете.

Как подключить интеграцию через API

Что нужно для интеграции

Чтобы объединить сервисы, вам понадобятся аккаунты в amoCRM и Unisender, а также API-ключ Unisender.

Как получить API-ключ Unisender

Зайдите в личный кабинет Unisender и выберите пункт «Настройки».

Откройте вкладку «Интеграция и API» и нажмите «Включить» в разделе «Доступ к API» (если отображается статус «Включен», ничего нажимать не надо).

Нажмите на ссылку «Показать полностью» возле ключа доступа к API. Ключ защищён паролем. Введите пароль, который вы указывали при регистрации.

Скопируйте API и нажмите кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

Как подключить Unisender к amoCRM

Добавьте виджет Unisender Pro в amoCRM. Зайдите в личный кабинет на сайте amoCRM, во вкладку «Настройки - Интеграции». Выберите виджет UniSender Pro и введите ранее скопированный API-ключ.

Интеграция настроена. Теперь можно автоматически передавать контакты из amoCRM в Unisender.

Передать контакты с дополнительными полями

В личном кабинете amoCRM выберите «Списки» — «Все контакты и компании». Выделите контакты, которые хотите передать в Unisender, нажмите «Еще» и выберите Unisender Pro.

В окне виджета выберите список, в который будут передаваться контакты, и укажите соответствие дополнительных полей в сервисах. Нажмите «Экспортировать».

Для выгрузки нескольких дополнительных полей нажмите на знак «плюc» и добавьте необходимое количество связок.

 

Одновременно можно передать не более 50 контактов (одну страницу).

В выбранный список Unisender по умолчанию передается email контакта и его номер телефона (если он указан). Вы можете передавать как телефон, так и email отдельно, указав это в настройках импорта:

Историю передачи email и номера телефона отслеживайте в карточке Контакта или Компании:

Аналогичным способом можно передавать контакты вручную из раздела «Сделки»:

 

Дополнительные поля из раздела «Сделки» не передаются. Телефон передается только в международном формате: Россия +79YYXXXXXXX (можно без +), Украина +380YYXXXXXXX (можно без +).

Если при передаче контактов возникнут ошибки, они отразятся в отчете об ошибках:

Отписать контакт из amoCRM

Выберите контакт и откройте виджет Unisender Pro, укажите нужные списки, от которых нужно отписать контакт. Нажмите «Отписать». Контакт будет полностью удален из этих списков.

Настроить автоматическую передачу контактов из «Сделок»

 

Автоматический перенос возможен только email адреса, номера телефона и поля «Имя».

Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить». Выберите этап на котором нужна автоматическая передача контактов в Unisender. Нажмите на пустое место на поле и добавьте виджет Unisender Pro.

Укажите условие фильтрации, при котором будет осуществляться перенос контактов (если фильтрация необходима). Поля условий создаются в amoCRM, в настройках сделок.

Укажите список и действие, при котором контакт будет автоматически импортироваться в Unisender. При выборе «Передавать: все контакты» в список будут переданы все контакты, которые находятся в текущей сделке.

На данный момент доступно 11 действий, в том числе 4 из них с отсрочкой по времени:

Нажмите «Готово» и «Сохранить».

Проверьте работу автоматического переноса по заданным условиям:

Техническая поддержка

По вопросам работы интеграции обращайтесь в техподдержку Unisender.

Полезные ссылки

Email и чат-боты. Как объединить рассылки, мессенджеры и CRM
Интеграция UniSender с amoCRM через ApiWay