Интеграция Unisender c amoCRM

AmoCRM — это система для организации работы отдела продаж, которая позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Бизнес-задачи, которые решает amoCRM:

  • Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов.
  • Автоматизация воронки продаж.
  • Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом.
  • Встроенный мессенджер.
  • Контроль работы через приложения для iOS и Android.

Что дает интеграция amoCRM с Unisender

Интеграция дает возможность автоматически передавать контактные данные клиентов из CRM в сервис рассылок. С ее помощью можно прямо в CRM подписывать клиентов на уже имеющуюся рассылку, а также создавать новые списки для отправки сообщений. Все списки отображаются в личном кабинете Unisender.

Как подключить интеграцию в личном кабинете

Этот способ пока доступен только в режиме бета-тестирования.  Скоро он будет открыт для всех пользователей.

Создание и настройка связки

В разделе «Мои интеграции» в Unisender нажмите «Создать новую связку» .

как создать связку

Откроется конструктор связки. 

Откуда передаем данные

Для начала кликните на «Добавить сервис, из которого будут передаваться данные».

как настроить подключение к amoCRM

В открывшемся окне:

  1. Выберите amoCRM.
  2. Выберите событие, при котором будет происходить передача данных (выберите Создан новый контакт или Контакт обновлен).
  3. Предоставьте Unisender доступ к аккаунту amoCRM.

как настроить подключение к amoCRM

Если вы создаете связку впервые, то система предложит придумать название для подключения (его можно изменить в дальнейшем), а также выбрать формат передачи телефонного номера. Нажмите «Далее».

В появившемся окне вам нужно подтвердить предоставление доступа к amoCRM. Нажмите «Предоставить доступ».

как настроить подключение к amoCRM

Укажите ваш текущий аккаунт и нажмите войти. Если у вас несколько аккаунтов, выберите нужный и нажмите на кнопку «Разрешить» для подключения.

как настроить подключение к amoCRM

Вы можете настроить интеграцию Unisender с разными аккаунтами amoCRM. Для этого нужно будет создавать каждый раз отдельную связку интеграций.

Если все выполнено правильно, появится попап об успешном подключении.

как настроить подключение к amoCRM 

Куда отправляем данные

Теперь настроим работу связки со стороны Unisender. Для этого кликните на «Добавить сервис, в который будут передаваться данные»

В открывшемся окне выберите:

  • Unisender.
  • Действие, которое будет совершено на стороне Unisender (в нашем примере это добавление нового email).
  • Подключение Unisender. Вам не нужно будет устанавливать подключение с Unisender, так как ваш аккаунт уже синхронизирован с интеграцией.

как настроить подключение к amo crm

Нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно с настройкой полей. 

Выберите нужные поля для передачи в выпадающем списке amoCRM.

 

Со всеми настраиваемыми полями поступаем, как показано на скриншоте. Вы можете воспользоваться полем «Поиск» для быстрого поиска нужных полей.

как настроить подключение к amoCRM

Email — для передачи электронной почты.

Телефон — для передачи номера телефона.

Имя — для передачи имени, фамилии и отчества клиента. Можно выбрать несколько полей, если они есть в ваших настройках CRM.

Список контактов — выберите заранее созданный список контактов в Unisender, куда будут сохраняться данные клиентов. Можно выбрать несколько списков.

Тэги нового контакта — можно задать произвольный тэг для контактов.

Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждение подписки или нет. Для того чтобы данные передавались в выбранный список и вам не нужно было запрашивать повторно подтверждение подписки у пользователя, всегда выбирайте пункт «Письмо-приглашение не требуется».

Правила перезаписи — установите правило, как будут сохраняться в Unisender данные по контактам, которые уже есть в сервисе. 

Как настроить фильтр поступающих данных

Чтобы выбрать, какие именно данные вы хотите передавать в Unisender, можно настроить фильтр. Для этого нажмите на воронку рядом с настроенным подключением.

Как настроить фильтр

Кликните на «Добавить условие» и заполните нужные поля.

 Как настроить фильтр

1 — выберите то поле передающего сервиса, по которому фильтр будет проверять условие.

2 — выберите тип проверяемого условия. 

3 — укажите значение, поиск которого будет произведен.

Пример: Вам нужно фильтровать входящие лиды и не принимать почты, созданные на Mail.ru. Для этого необходимо в поле «Значение» выбрать «Новый лид: Email», задать «Условие» «не содержит», в поле «Значение» написать «@mail.ru».

Как настроить фильтр

Теперь связка продолжит работу только в том случае, если данные из передающего сервиса будут соответствовать указанному условию.

Механизм проверки условия поддерживает также настройку сложных условий для более гибкой настройки. Чтобы настроить работу нескольких условий, перейдите в раздел «Преобразовать группу условий».

Запуск и редактирование связки

Чтобы данные начали поступать из amoCRM в Unisender, нажмите кнопку «Запустить». Связка запущена.

Если вы хотите отредактировать связку, ее нужно остановить. Для этого нажмите на паузу, а затем отредактируйте нужные поля:

как настроить подключение к amoCRM

1 — переименовать связку. Системное название связки вида ID связки #1234567 останется неизменным.

2 — создать произвольные группы связок. Например, вы хотите объединить все интеграции между Unisender и amoCRM в отдельную группу. Это можно настроить сразу при создании связки. По умолчанию все связки идут без группы.

3 — настроить фильтр поступающих данных.

4 — внести изменения в передаваемые поля.

5 — удалить связку.

Чтобы связка вновь заработала, нажмите кнопку «Запустить».

Взаимодействие с настроенной связкой

В разделе «Мои связки» вы можете выполнить некоторые действия с созданной связкой интеграции.

доступные действия со связкой amoCRM

1 поставить на паузу, чтобы интеграция заработала снова, нажмите «Запустить».

2 перейти к настройкам связки.

3 скопировать связку. 

4 посмотреть детально передачу данных по выбранной связке.

5 выбрать одну или несколько связок. Их можно одновременно поставить на паузу, запустить, удалить.

В поле «Транзакции» будет отображаться информация о том, сколько всего передано данных и сколько за последние 24 часа.

Результаты работы связки можно посмотреть в разделе «Журнал». В нем отображаются все действия, которые проходят по всем связкам. Данные переносятся не мгновенно а с небольшой задержкой. Для обновления данных используйте кнопку «Обновить данные».

журнал связок

В разделе «Подключения» отображаются все сервисы, которые соединены с вашим аккаунтом Unisender. Для детального просмотра интеграции с amoCRM, нажмите «Подключения», выберите amoCRM и подключенный аккаунт. Вы можете подключить несколько разных аккаунтов amoCRM к работе с Unisender.

раздел «Подключения»

В разделе «Подключения» есть одна важная функция, которая позволяет синхронизировать Unisender и другие системы. Эта функция «Обновить». Она нужна, чтобы обновлять информацию и данные на стороне системы. 

Например, вы создали дополнительное поле в amoCRM и хотите передавать по нему данные в Unisender. Чтобы данные синхронизировались и новое поле появилось в выпадающем списке, зайдите в раздел «Подключения», выберите amoCRM и нажмите на кнопку «Обновить».

Если изменения произошли на стороне Unisender, например, вы создали новый список контактов или дополнительное поле, то в разделе «Подключения» выберите Unisender и также нажмите на кнопку «Обновить».

Как обновить связку при изменении данных

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется командой Unisender. Если у вас есть вопросы по работе связки, напишите нам в чат в личном кабинете.

Как подключить интеграцию через API

Что нужно для интеграции

Чтобы объединить сервисы, вам понадобятся аккаунты в amoCRM и Unisender, а также API-ключ Unisender.

Как получить API-ключ Unisender

Зайдите в личный кабинет Unisender и выберите пункт «Настройки».

Настройки аккаунта Unisender

Откройте вкладку «Интеграция и API» и нажмите «Включить» в разделе «Доступ к API» (если отображается статус «Включен», ничего нажимать не надо).

Нажмите на ссылку «Показать полностью» возле ключа доступа к API. Ключ защищён паролем. Введите пароль, который вы указывали при регистрации.

Где найти API-ключ

Скопируйте API и нажмите кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

Как подключить Unisender к amoCRM

Добавьте виджет Unisender Pro в amoCRM. Зайдите в личный кабинет на сайте amoCRM, во вкладку «Настройки - Интеграции». Выберите виджет UniSender Pro и введите ранее скопированный API-ключ.
Как настроить интеграцию Unisender и amoCRM

Интеграция настроена. Теперь можно автоматически передавать контакты из amoCRM в Unisender.

Передать контакты с дополнительными полями

В личном кабинете amoCRM выберите «Списки» — «Все контакты и компании». Выделите контакты, которые хотите передать в Unisender, нажмите «Еще» и выберите Unisender Pro.Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

В окне виджета выберите список, в который будут передаваться контакты, и укажите соответствие дополнительных полей в сервисах. Нажмите «Экспортировать».
Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Для выгрузки нескольких дополнительных полей нажмите на знак «плюc» и добавьте необходимое количество связок.

 

Одновременно можно передать не более 50 контактов (одну страницу).

В выбранный список Unisender по умолчанию передается email контакта и его номер телефона (если он указан). Вы можете передавать как телефон, так и email отдельно, указав это в настройках импорта:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Историю передачи email и номера телефона отслеживайте в карточке Контакта или Компании:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Аналогичным способом можно передавать контакты вручную из раздела «Сделки»:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

 

Дополнительные поля из раздела «Сделки» не передаются. Телефон передается только в международном формате: Россия +79YYXXXXXXX (можно без +), Украина +380YYXXXXXXX (можно без +).

Если при передаче контактов возникнут ошибки, они отразятся в отчете об ошибках:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Отписать контакт из amoCRM

Выберите контакт и откройте виджет Unisender Pro, укажите нужные списки, от которых нужно отписать контакт. Нажмите «Отписать». Контакт будет полностью удален из этих списков.Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Настроить автоматическую передачу контактов из «Сделок»

 

Автоматический перенос возможен только email адреса, номера телефона и поля «Имя».

Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить». Выберите этап на котором нужна автоматическая передача контактов в Unisender. Нажмите на пустое место на поле и добавьте виджет Unisender Pro.
Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Укажите условие фильтрации, при котором будет осуществляться перенос контактов (если фильтрация необходима). Поля условий создаются в amoCRM, в настройках сделок.

Добавьте условие фильтрации для передачи контактов в Unisender

Укажите список и действие, при котором контакт будет автоматически импортироваться в Unisender. При выборе «Передавать: все контакты» в список будут переданы все контакты, которые находятся в текущей сделке.

На данный момент доступно 11 действий, в том числе 4 из них с отсрочкой по времени:
Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Нажмите «Готово» и «Сохранить».

Проверьте работу автоматического переноса по заданным условиям:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Техническая поддержка

По вопросам работы интеграции обращайтесь в техподдержку Unisender.

Полезные ссылки

Email и чат-боты. Как объединить рассылки, мессенджеры и CRM
Интеграция UniSender с amoCRM через ApiWay

Вы нашли ответ?

14
3