Интеграция Unisender c amoCRM

AmoCRM — это система для организации работы отдела продаж, которая позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Бизнес-задачи, которые решает amoCRM:

• Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов.
• Автоматизация воронки продаж.
• Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом.
• Встроенный мессенджер.
• Контроль работы через приложения для iOS и Android.

Что дает интеграция amoCRM с Unisender

Интеграция дает возможность автоматически передавать контактные данные клиентов из CRM в сервис рассылок. С ее помощью можно прямо в CRM подписывать клиентов на уже имеющуюся рассылку, а также создавать новые списки для отправки сообщений. Все списки отображаются в личном кабинете Unisender.

Что нужно для интеграции

Чтобы объединить сервисы, вам понадобятся аккаунты в amoCRM и Unisender, а также API-ключ Unisender.

Как получить API-ключ Unisender

Зайдите в личный кабинет Unisender и выберите пункт «Настройки».

Откройте вкладку «Интеграция и API» и нажмите «Включить» в разделе «Доступ к API» (если отображается статус «Включен», ничего нажимать не надо).

Нажмите на ссылку «Показать полностью» возле ключа доступа к API. Ключ защищён паролем. Введите пароль, который вы указывали при регистрации.

Скопируйте API и нажмите кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

Как подключить Unisender к amoCRM

Добавьте виджет Unisender Pro в amoCRM. Зайдите в личный кабинет на сайте amoCRM, во вкладку «Настройки - Интеграции». Выберите виджет UniSender Pro и введите ранее скопированный API-ключ.

Интеграция настроена. Теперь можно автоматически передавать контакты из amoCRM в Unisender.

Передать контакты с дополнительными полями

В личном кабинете amoCRM выберите «Списки» — «Все контакты и компании». Выделите контакты, которые хотите передать в Unisender, нажмите «Еще» и выберите Unisender Pro.

В окне виджета выберите список, в который будут передаваться контакты, и укажите соответствие дополнительных полей в сервисах. Нажмите «Экспортировать».

Для выгрузки нескольких дополнительных полей нажмите на знак «плюc» и добавьте необходимое количество связок.

 

Одновременно можно передать не более 50 контактов (одну страницу).

В выбранный список Unisender по умолчанию передается email контакта и его номер телефона (если он указан). Вы можете передавать как телефон, так и email отдельно, указав это в настройках импорта:

Историю передачи email и номера телефона отслеживайте в карточке Контакта или Компании:

Аналогичным способом можно передавать контакты вручную из раздела «Сделки»:

 

Дополнительные поля из раздела «Сделки» не передаются. Телефон передается только в международном формате: Россия +79YYXXXXXXX (можно без +), Украина +380YYXXXXXXX (можно без +).

Если при передаче контактов возникнут ошибки, они отразятся в отчете об ошибках:

Отписать контакт из amoCRM

Выберите контакт и откройте виджет Unisender Pro, укажите нужные списки, от которых нужно отписать контакт. Нажмите «Отписать». Контакт будет полностью удален из этих списков.

Настроить автоматическую передачу контактов из «Сделок»

 

Автоматический перенос возможен только email адреса, номера телефона и поля «Имя».

Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить». Выберите этап на котором нужна автоматическая передача контактов в Unisender. Нажмите на пустое место на поле и добавьте виджет Unisender Pro.

Укажите условие фильтрации, при котором будет осуществляться перенос контактов (если фильтрация необходима). Поля условий создаются в amoCRM, в настройках сделок.

Укажите список и действие, при котором контакт будет автоматически импортироваться в Unisender. При выборе «Передавать: все контакты» в список будут переданы все контакты, которые находятся в текущей сделке.

На данный момент доступно 11 действий, в том числе 4 из них с отсрочкой по времени:

Нажмите «Готово» и «Сохранить».

Проверьте работу автоматического переноса по заданным условиям:

Техническая поддержка

По вопросам работы интеграции обращайтесь в техподдержку Unisender.

Полезные ссылки

Email и чат-боты. Как объединить рассылки, мессенджеры и CRM
Интеграция UniSender с amoCRM через ApiWay