Интеграция Unisender c amoCRM

AmoCRM — это система для организации работы отдела продаж, которая позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Бизнес-задачи, которые решает amoCRM:

  • Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов.
  • Автоматизация воронки продаж.
  • Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом.
  • Встроенный мессенджер.
  • Контроль работы через приложения для iOS и Android.

Что дает интеграция amoCRM с Unisender

Интеграция дает возможность автоматически передавать контактные данные клиентов из CRM в сервис рассылок. С ее помощью можно прямо в CRM подписывать клиентов на уже имеющуюся рассылку, а также создавать новые списки для отправки сообщений. Все списки отображаются в личном кабинете Unisender.

Сценарии использования интеграции:

Как работают интеграции

Интеграции в Unisender позволяют в автоматическом режиме производить разные действия с данными ваших клиентов и передавать их в Unisender.  

Интеграции имеют событийный функционал, то есть действие (экшен) совершается только после того, как произошло другое действие (триггер). Все интеграции работают по одному принципу: если произошло событие А, или триггер, то происходит действие Б, или экшен.

Пример: новый контакт добавляется в воронку в amoCRM (триггер), после этого он попадает в список контактов в Unisender (экшен).

Триггер может быть только один, а экшенов может быть как один, так и несколько.

Как подключить интеграцию amoCRM и Unisender в личном кабинете

В Unisender разделе «Интеграции» — «Мои интеграции» на странице «Мои связки» нажмите «Новая связка». Откроется конструктор связки. В конструкторе связок вы можете создавать новые связки и редактировать уже созданные.

Как создать и настроить связку

Как отредактировать связку

Как создать новую связку.

Настройка триггера в amoCRM

Для начала кликните на «Добавить триггер, который будет запускать связку»

как настроить подключение к amoCRM

В открывшемся окне выберите из выпадающего списка сервис amoCRM.

как настроить подключение к amoCRM

Укажите триггер на стороне amoCRM. Например, «Создать новый контакт». Все остальные триггеры мы разберем чуть ниже.

как настроить подключение к amoCRM

Затем выберите нужный аккаунт в amoCRM и нажмите «Добавить триггер».

как настроить подключение к amoCRM

Предоставление доступа к аккаунту amoCRM

Если вы создаете связку впервые, то вам потребуется добавить новое подключение.

Как подключить сервис для интеграции

Для этого в пункте «Аккаунт amoCRM» из выпадающего списка выберите аккаунт, к которому хотите подключить интеграцию с Unisender.

Нажмите на пункт меню «+Добавить подключение», из которого будут передаваться данные.

как настроить подключение к amoCRM

Система предложит придумать название для подключения (его можно изменить в дальнейшем), а также выбрать формат передачи телефонного номера. Нажмите «Далее».

как настроить подключение к amoCRM

В появившемся окне подтвердите предоставление доступа к amoCRM. Нажмите «Предоставить доступ».

как настроить подключение к amoCRM

Выберите нужный аккаунт amoCRM или войдите в него, введя логин и пароль. Нажмите «Войти».

как настроить подключение к amoCRM

Появится еще одно окно нашего приложения Integration Hub, которое попросит подтвердить доступ к выбранному аккаунту amoCRM.

как настроить подключение к amoCRM.

 

Вы можете настроить интеграцию Unisender с разными аккаунтами amoCRM. Для этого нужно будет создавать каждый раз отдельную связку интеграций.

Если все выполнено правильно, появится попап об успешном подключении.

 как настроить подключение к amoCRM

Настройка экшена в Unisender

Теперь настроим работу связки со стороны Unisender. Кликните на «Добавьте действие, которое будет происходить после старта связки».

как настроить подключение к amoCRM

В открывшемся окне выберите из выпадающего списка сервис Unisender.

как настроить подключение к amoCRM

Затем выберите действие, которое будет происходить на стороне Unisender. Например, вы хотите, чтобы контакты из amoCRM попадали в список для дальнейшей рассылки. Для этого выберите экшен «Добавить новый контакт».

как настроить подключение к amoCRM

Аккаунт Unisender подключится автоматически.

Откроется окно с настройкой полей. Поля нужно соединить, чтобы информация о клиентах попала в нужную строку. Электронная почта к Email, телефон клиента в Телефон и так далее.

как настроить подключение к amoCRM

Выберите нужные поля для передачи в выпадающем списке amoCRM:

Правила перезаписи — установите правило, как будут сохраняться в Unisender данные по контактам, которые уже есть в сервисе. 

Email — для передачи электронной почты. Является обязательным для заполнения полем.

Телефон — для передачи номера телефона.

Список контактов — список, созданный в Unisender. В него будут поступать передаваемые из amoCRM контакты. Является обязательным для заполнения полем.

Теги нового контакты  —  устанавливаются пользователем Unisender произвольно. К тегам в amoCRM не относятся.

Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. .Для того чтобы данные передавались в выбранный список, а вам не нужно было запрашивать повторно подтверждение подписки у пользователя, всегда выбирайте пункт «Письмо-приглашение не требуется» (3). 

Кастомные поля — если вам требуется передавать больше полей из amoCRM в Unisender, вам нужно сначала создать дополнительно поле в Unisender, а затем соединить его в конструкторе интеграций. 

После того как вы настроите все поля, нажмите внизу кнопку «Сохранить». Чтобы данные начали поступать из amoCRM в Unisender, нажмите кнопку «Запустить».

как настроить подключение к amoCRM

Поздравляем, связка успешно запущена.

Если вы хотите отредактировать связку, ее нужно остановить. Для этого нажмите на паузу, а затем отредактируйте нужные поля.

Как отредактировать связку

Результаты работы связки можно посмотреть в разделе «Журнал связки». В нем отображаются все действия, которые проходят по всем связкам, и ошибки, возникающие в ходе их работы.

Типы ошибок и способы их обработки

Данные переносятся не мгновенно, а с небольшой задержкой. Для обновления данных используйте кнопку «Обновить данные».

Журнал выбранной связки.

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется командой Unisender. Если у вас есть вопросы по работе связки, напишите нам в чат в личном кабинете.

Как подключить amoCRM через API

Вы нашли ответ?

24
28