Как передавать контакты из amoCRM в Unisender

Интеграция Unisender c amoCRM

AmoCRM — это система для организации работы отдела продаж, которая позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Бизнес-задачи, которые решает amoCRM:

  • Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов.
  • Автоматизация воронки продаж.
  • Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом.
  • Встроенный мессенджер.
  • Контроль работы через приложения для iOS и Android.

Что дает интеграция amoCRM с Unisender

Интеграция дает возможность автоматически передавать контактные данные клиентов из CRM в сервис рассылок. С ее помощью можно прямо в CRM подписывать клиентов на уже имеющуюся рассылку, а также создавать новые списки для отправки сообщений. Все списки отображаются в личном кабинете Unisender.

Что нужно для интеграции

Чтобы объединить сервисы, вам понадобятся аккаунты в amoCRM и Unisender, а также API-ключ Unisender.

Как получить API-ключ Unisender

Зайдите в личный кабинет Unisender и выберите пункт «Настройки».

Настройки аккаунта Unisender

Откройте вкладку «Интеграция и API» и нажмите «Включить» в разделе «Доступ к API» (если отображается статус «Включен», ничего нажимать не надо).

Нажмите на ссылку «Показать полностью» возле ключа доступа к API. Ключ защищён паролем. Введите пароль, который вы указывали при регистрации.

Где найти API-ключ

Скопируйте API и нажмите кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

Как подключить Unisender к amoCRM

Добавьте виджет Unisender Pro в amoCRM. Зайдите в личный кабинет на сайте amoCRM, во вкладку «Настройки - Интеграции». Выберите виджет UniSender Pro и введите ранее скопированный API-ключ.
Как настроить интеграцию Unisender и amoCRM

Интеграция настроена. Теперь можно автоматически передавать контакты из amoCRM в Unisender.

Передать контакты с дополнительными полями

В личном кабинете amoCRM выберите «Списки» — «Все контакты и компании». Выделите контакты, которые хотите передать в Unisender, нажмите «Еще» и выберите Unisender Pro.Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

В окне виджета выберите список, в который будут передаваться контакты, и укажите соответствие дополнительных полей в сервисах. Нажмите «Экспортировать».
Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Для выгрузки нескольких дополнительных полей нажмите на знак «плюc» и добавьте необходимое количество связок.

 

Одновременно можно передать не более 50 контактов (одну страницу).

В выбранный список Unisender по умолчанию передается email контакта и его номер телефона (если он указан). Вы можете передавать как телефон, так и email отдельно, указав это в настройках импорта:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Историю передачи email и номера телефона отслеживайте в карточке Контакта или Компании:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Аналогичным способом можно передавать контакты вручную из раздела «Сделки»:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

 

Дополнительные поля из раздела «Сделки» не передаются. Телефон передается только в международном формате: Россия +79YYXXXXXXX (можно без +), Украина +380YYXXXXXXX (можно без +).

Если при передаче контактов возникнут ошибки, они отразятся в отчете об ошибках:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Отписать контакт из amoCRM

Выберите контакт и откройте виджет Unisender Pro, укажите нужные списки, от которых нужно отписать контакт. Нажмите «Отписать». Контакт будет полностью удален из этих списков.Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Настроить автоматическую передачу контактов из «Сделок»

 

Автоматический перенос возможен только email адреса, номера телефона и поля «Имя».

Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить». Выберите этап на котором нужна автоматическая передача контактов в Unisender. Нажмите на пустое место на поле и добавьте виджет Unisender Pro.
Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Укажите условие фильтрации, при котором будет осуществляться перенос контактов (если фильтрация необходима). Поля условий создаются в amoCRM, в настройках сделок.

Добавьте условие фильтрации для передачи контактов в Unisender

Укажите список и действие, при котором контакт будет автоматически импортироваться в Unisender. При выборе «Передавать: все контакты» в список будут переданы все контакты, которые находятся в текущей сделке.

На данный момент доступно 11 действий, в том числе 4 из них с отсрочкой по времени:
Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Нажмите «Готово» и «Сохранить».

Проверьте работу автоматического переноса по заданным условиям:

Интеграция UniSender c amoCRM [2019]

Техническая поддержка

По вопросам работы интеграции обращайтесь в техподдержку Unisender.

Полезные ссылки

Email и чат-боты. Как объединить рассылки, мессенджеры и CRM
Интеграция UniSender с amoCRM через ApiWay

Вы нашли ответ?

6
3