Интеграция Unisender с Мегаплан

«Мегаплан» —  это удобная online CRM-система для планирования, контроля и управления всеми задачами компании.

Чтобы начать использовать CRM-систему «Мегаплан» в интеграциях с Unisender, следует выполнить подключение. 

Инструкция ниже поможет вам сделать это самостоятельно.

Шаг 1: Добавьте подключение в Unisender

Перейдите в личном кабинете Unisender в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Подключения» и нажмите «Добавить подключение».

Как добавить подключение.

В выпадающем списке выберите сервис «Мегаплан» и нажмите кнопку «Добавить подключение».

Выберите сервис «Мегаплан» и нажмите «Добавить подключение».

В открывшемся окне укажите данные, необходимые для подключения к вашему аккаунту «Мегаплан»: email, пароль и домен. Затем нажмите «Далее».

Укажите данные для подключения.

 

Доменом «Мегаплан» является запись следующего типа:

Как найти домен «Мегаплан».

Нажмите «Понятно».

Нажмите «Понятно».

На странице «Подключения» найдите «Мегаплан» и скопируйте вебхук внизу страницы.

Как скопировать вебхук.

Шаг 2: Настройте подключение в «Мегаплан»

Скопированный вебхук нужно прописать в настройках вашего личного кабинета «Мегаплан». Для этого перейти в разделе «Настройки» — «Приложения» и нажмите кнопку «Создать приложение».

Как настроить подключение в «Мегаплан».

На вкладке «События» вставьте в поле URL принимающий события вебхук, скопированный в Unisender, и отметьте необходимые потоки событий.

Вставьте вебхук из Unisender и отметьте необходимые потоки событий.

Шаг 3: Настройте передачу данных между «Мегаплан» и Unisender

В личном кабинете Unisender перейдите на страницу «Мои связки» и нажмите «Новая связка», чтобы создать новую связку.

Как создать и настроить связку

Как создать связку в Unisender.

Добавьте в связку триггер, нажав на значок плюсика.

Как добавить в связку триггер.

Выберите «Мегаплан» в качестве сервиса, откуда будут поступать данные.

В качестве события, которое будет запускать передачу данных, вы можете выбрать:

  • «Новый клиент (человек)» – срабатывает, когда вы создаете контакт человека.
  • «Новый клиент (компания)» – срабатывает, когда вы создаете контакт компании.
  • «Обновление клиента (человек)» – срабатывает при обновлении контактных данных человека.
  • «Обновление клиента (компания)» – срабатывает при обновлении контактных данных компании.
  • «Новая сделка» – срабатывает при создании новой сделки в CRM.
  • «Обновление сделки» – срабатывает при изменении данных в сделке.

Настройки триггера.

Нажмите кнопку «Добавить триггер».

Перейдите к настройкам второго шага и добавьте в связку действие, нажав плюсик.

Как добавить в связку действие.

В открывшемся окне выберите Unisender в качестве сервиса, куда будут поступать данные. Затем выберите действие, которое должно совершиться после срабатывания триггера, и нажмите кнопку «Добавить действие».

Как настроить действие.

Настройте поля для передачи данных и сохраните результат.

Настройте поля для передачи данных.

Связка создана.

Шаг 4: Проверьте подключение

Проверьте, что данные успешно передаются между системами. При необходимости вы сможете отредактировать настройки связки.

Как отредактировать связку

Войдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Подключения», откройте подключение «Мегаплан» и нажмите на кнопку «Протестировать».

Как протестировать подключение.

Теперь интеграция между «Мегаплан» и Unisender настроена, и вы можете автоматизировать передачу данных между этими платформами.

Вы нашли ответ?

3
0