Интеграция Unisender с Мегаплан

«Мегаплан» —  это удобная online CRM-система для планирования, контроля и управления всеми задачами компании.

Чтобы начать использовать CRM-систему «Мегаплан» в интеграциях с Unisender, следует выполнить подключение. 

Инструкция ниже поможет вам сделать это самостоятельно.

Шаг 1. Добавьте подключение в Unisender

Перейдите в личном кабинете Unisender в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Подключения» и нажмите «Добавить подключение».

Как добавить подключение.

В выпадающем списке выберите сервис «Мегаплан» и нажмите кнопку «Добавить подключение».

Выберите сервис «Мегаплан» и нажмите «Добавить подключение».

В открывшемся окне укажите данные, необходимые для подключения к вашему аккаунту «Мегаплан»: email, пароль и домен. Затем нажмите «Далее».

Укажите данные для подключения.

 

Доменом «Мегаплан» является запись следующего типа:

Как найти домен «Мегаплан».

Нажмите «Понятно».

Нажмите «Понятно».

На странице «Подключения» найдите «Мегаплан» и скопируйте вебхук внизу страницы.

Как скопировать вебхук.

Шаг 2. Настройте подключение в «Мегаплан»

Скопированный вебхук нужно прописать в настройках вашего личного кабинета «Мегаплан». Для этого перейти в разделе «Настройки» — «Приложения» и нажмите кнопку «Создать приложение».

Как настроить подключение в «Мегаплан».

На вкладке «События» вставьте в поле URL принимающий события вебхук, скопированный в Unisender, и отметьте необходимые потоки событий.

Вставьте вебхук из Unisender и отметьте необходимые потоки событий.

Шаг 3. Настройте передачу данных между «Мегаплан» и Unisender

В личном кабинете Unisender перейдите на страницу «Мои связки» и нажмите «Новая связка», чтобы создать новую связку.

Как создать и настроить связку

Как создать связку в Unisender.

Добавьте в связку триггер, нажав на значок плюсика.

Как добавить в связку триггер.

Выберите «Мегаплан» в качестве сервиса, откуда будут поступать данные.

В качестве события, которое будет запускать передачу данных, вы можете выбрать:

  • «Новый клиент (человек)» – срабатывает, когда вы создаете контакт человека.
  • «Новый клиент (компания)» – срабатывает, когда вы создаете контакт компании.
  • «Обновление клиента (человек)» – срабатывает при обновлении контактных данных человека.
  • «Обновление клиента (компания)» – срабатывает при обновлении контактных данных компании.
  • «Новая сделка» – срабатывает при создании новой сделки в CRM.
  • «Обновление сделки» – срабатывает при изменении данных в сделке.

Настройки триггера.

Нажмите кнопку «Добавить триггер».

Перейдите к настройкам второго шага и добавьте в связку действие, нажав плюсик.

Как добавить в связку действие.

В открывшемся окне выберите Unisender в качестве сервиса, куда будут поступать данные. Затем выберите действие, которое должно совершиться после срабатывания триггера, и нажмите кнопку «Добавить действие».

Как настроить действие.

Настройте поля для передачи данных и сохраните результат.

Настройте поля для передачи данных.

Связка создана.

Шаг 4. Проверьте подключение

Проверьте, что данные успешно передаются между системами. При необходимости вы сможете отредактировать настройки связки.

Как отредактировать связку

Войдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Подключения», откройте подключение «Мегаплан» и нажмите на кнопку «Протестировать».

Как протестировать подключение.

Теперь интеграция между «Мегаплан» и Unisender настроена, и вы можете автоматизировать передачу данных между этими платформами.

Полезные ссылки

Тарификация интеграций
Курс по работе с интеграциями

Вы нашли ответ?

3
0