Чтобы менеджеры оперативно обрабатывали новые лиды и связывались с клиентами, которые взаимодействуют с рассылками, можно настроить сценарий для создания Нового дела. Менеджер будет получать новую задачу и перезванивать клиентам при совершении целевого действия — клика по ссылке в письме.
Настроить сценарий можно через интеграцию Unisender с «Битрикс24» или внутри CRM-системы.
Разберем подробно оба варианта.
Способ 1. Настройте интеграцию в Unisender
В личном кабинете Unisender перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Мои связки». Нажмите «Новая связка» и настройте связку, следуя инструкции.
В результате должна получиться связка, которая будет отслеживать активность контактов в рассылках и фиксировать эту информацию в «Битрикс24».
Далее добавьте в конец этой связки новый шаг — действие, которое будет в «Битрикс24» создавать новую задачу для менеджера.
В настройках действия выберите в качестве сервиса «Битрикс24», а в качестве события — «Добавить дело».
В настройках полей обязательно укажите:
- Название — краткое описание задачи.
- Тип сущности владельца — контакт или лид.
- Нужный тип действия, например звонок.
- ID ответственного менеджера.
- Данные для коммуникации. Подходящий канал связи нужно выбрать из шага, в котором связка создает в «Битрикс24» новый контакт или лид.
- ID владельца нужно также выбрать из шага, в котором связка создает новый контакт или лид.
Связка готова, осталось только запустить ее, кликнув в конструкторе кнопку «Запустить».
Рекомендуем проверить корректность работы связки на тестовых данных. Для этого создайте тестовый список в Unisender, добавьте в него контакт, отправьте рассылку и кликните по ссылке в письме. В CRM-системе будет создано новое дело и появится комментарий к контакту или лиду.
Способ 2. Создайте бизнес-процесс внутри «Битрикс24»
В личном кабинете «Битрикс24» перейдите в раздел «CRM» — «Настройки» — «Роботы и Бизнес-процессы» и настройте бизнес-процесс по схеме, приведенной ниже.
Как автоматизировать бизнес-процессы в Битрикс24
В настройках параметров действия укажите условия и UTM-метки, при которых должна осуществляться постановка задачи и добавление комментария в карточке лида/контакта.
