В интеграциях Unisender можно настроить сценарии, которые будут отправлять клиентам на разных этапах воронки продаж различные типы писем.
При первом взаимодействии можно рассказать о компании и ее услугах, чтобы заинтересовать клиента. На этапе переговоров отправить письмо с отзывами или историями клиентов, которые сотрудничали с вами. А после закрытия сделки собрать обратную связь или отправить рекомендации по использованию товаров.
Для каждого этапа нужно создать и настроить отдельную связку, в которую будут попадать контакты.
Разберем подробно, как это сделать.
Шаг 1. Создайте список и цепочку писем
Перед созданием интеграции необходимо создать список, куда будут попадать контакты при переходе на нужный этап сделки. Этот список мы будем использовать в настройках связки и автоматической цепочки.
Если у вас уже есть нужный список и цепочка писем, настроенная на этот список, переходите к следующему шагу инструкции.
Перейдите в раздел «Все контакты» — «Списки» и создайте список контактов, кликнув «Создать список».
Далее перейдите в раздел «Автоматизация» и нажмите кнопку «Создать цепочку». Цепочку можно создать с нуля или использовать готовый шаблон.
Как настроить автоматическую рассылку
В качестве начального события выберите «Добавление в список». В настройках узла поставьте галочку напротив созданного ранее списка и нажмите «Добавить узел».
Создайте цепочку, по которой подписчик будет передвигаться и получать из нее письма, активируйте ее, а затем переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Создайте связку и настройте триггер
Перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» и создайте связку между amoCRM и Unisender, следуя инструкции.
В настройках триггера выберите:
- В качестве сервиса, откуда будут поступать данные, — amoCRM.
- Событие, которое запустит передачу данных, — «Обновление статуса сделки».
- Аккаунт amoCRM, из которого нужно передать данные.
Нажмите «Добавить триггер».
Из amoCRM сделка будет загружаться каждый раз при любом ее обновлении. В настройках поля вы можете изменить эти условия загрузки:
- Чтобы загружать сделку только один раз, выберите пункт «Да».
- Чтобы загружать сделку каждый раз, выберите «Нет».
Далее донастройте триггер, чтобы в список попадали контакты только с определенного этапа сделки. Для этого нажмите в шаге триггера на иконку воронки, чтобы перейти в инструмент «Фильтр входящих данных».
В настройках укажите ID воронки и код статуса сделки, с которых нужно получать контакты.
Информацию о воронках и статусах сделки можно посмотреть в разделе «Подключения» в настройках подключения amoCRM. Таблица с названиями и идентификаторами доступна на вкладке «Воронки».
Если вы добавили изменения в amoCRM после того, как подключили свой аккаунт к Unisender, обновите подключение, нажав кнопку «Обновить» в соответствующем разделе. Новые данные подтянуться автоматически.
Шаг 3. Настройте действие и поля для передачи данных
Далее добавьте в связку действие. В настройках выберите:
- В качестве сервиса, куда будут передаваться данные, — Unisender.
- Событие — «Добавить новый контакт».
- В подключении ваш аккаунт Unisender.
Нажмите «Добавить действие».
Затем настройте обязательные поля, которые отмечены звездочкой:
- Email — для передачи электронной почты.
- Список контактов — список контактов, который вы создали на шаге 1. Если вы не можете найти нужный список, кликните «Обновить список». Новые данные подтянутся автоматически.
- Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. Чтобы данные передавались в выбранный список без повторного подтверждение подписки у пользователя, выберите пункт «Письмо-приглашение не требуется».
При необходимости укажите правила перезаписи контактов, теги и дополнительные поля, а затем нажмите «Сохранить».
Чтобы не отслеживать, где находятся контакты, а также избежать повторной отправки писем, рекомендуем добавить в связку действие, которое будет исключать контакты из списков после попадания на определенный этап сделки.
Как удалить контакт из списка при попадании на определенный этап сделки
Важно. Если контакт попал в цепочку и еще не прошел ее до конца, удаление контакта из списка не сможет остановить отправку писем из цепочки.
Шаг 4. Запустите связку
Чтобы запустить готовую связку, нажмите в конструкторе кнопку «Запустить».
Рекомендуем проверить на тестовых данных, что контакты успешно передаются между сервисами. При необходимости вы сможете отредактировать связку.
Готово! Теперь когда контакты попадут на определенный этап сделки в amoCRM, они автоматически добавятся в список Unisender и получат письма.
