Поздравлять клиентов из amoCRM с днем рождения

Наш партнер, Агеева Мария из агентства Agebrand, делится инструкцией, как поздравлять клиентов с днем рождения через связку amoCRM и Unisender.

Для начала создайте список в личном кабинете Unisender, при попадании в который клиент будет получать поздравление.

как создать список в Unisender

Чтобы список было легко найти, можно его так и назвать «День рождения».

называем список

Настройте передачу данных из amoCRM в Unisender

Теперь зайдите в amoCRM в раздел «Сделки» и нажмите на кнопку «Настроить».

кнопка настроить в amocrm

В нужной колонке (на этапе сделки, когда у нас появляется информация о дне рождении) нажмите «Добавить триггер».

Добавляем триггер на этапе сделке, на котором у нас появляется информация о дне рождения клиента

Через поиск найдите Unisender и кликните на «Добавить».

добавляем связку с Unisender

 

Если у вас еще не установлена связь с Unisender, следуйте инструкции в этом блоке. 

В поиске напишите название сервиса Unisender и нажмите на кнопку «Установить».

как настроить интеграцию с Unisender

В появившемся окне поставьте галочку в чекбоксе с согласием на передачу данных и укажите ключ API.

как настроить интеграцию с Unisender

Ключ можно взять из личного кабинета Unisender. В настройках аккаунта выберите раздел «Интеграция и API». Чтобы ключ отобразился, нажмите на «Показать полностью»и введите пароль от аккаунта. Скопируйте появившееся поле и вставьте в amoCRM.

как настроить интеграцию с Unisender

После ввода ключа нажмите «Установить». Теперь снова нажмите «Добавить триггер» и найдите Unisender.

После клика на кнопку «Добавить» откроется окно настройки триггера. Заполните, когда должен срабатывать триггер, в какой список должен уходить контакт и, если на выбранном этапе сделки уже есть контакты, поставьте галку в чекбоксе «Применить триггер к текущим сделкам».

как настроить триггер

В первом поле выберите триггеры по времени.

 как настроить триггер

Нажмите на ссылку «Выберите время» и укажите «Дата рождения».

как настроить триггер

 

Если в карточке клиента у вас пока нет поля с датой рождения, его необходимо создать в настройках карточки.

как создать поле с днем рождения в amoCRM

 как создать поле с днем рождения в amoCRM

После сохранения появится нужное нам поле

pic

В настройках триггера выберите, за сколько дней вы хотите отправить поздравление с днем рождения в часах. Например, если за неделю (7 дней), то указываем за 168 часов.

Ниже выберите ранее созданный список в Unisender «День Рождения»

и при необходимости отметьте «Применение триггера к текущим сделкам». Нажмите «Готово».

как настроить триггер

Данную настройку можно скопировать и добавить на другие этапы сделки, если вы точно не знаете, когда у вас может появиться информация о дне рождения клиента.

pic

После этого в правом верхнем углу нажмите «Сохранить».

как скопировать триггер

Запланируйте автоматическую отправку письма с поздравлением в Unisender

Перейдите в личный кабинет Unisender в раздел «Автоматизация» — «Создать цепочку». Выберите «Цепочка с чистого листа».

как создать автоматическую цепочку в Unisender

В качестве начального события выберите «Добавление в список». Укажите «День рождения» и нажмите на кнопку «Добавить узел».

 как создать автоматическую цепочку в Unisender

Теперь нужно добавить письмо с поздравлением. Письмо лучше создать заранее и сохранить его в шаблонах или в разделе «Письма».

как создать автоматическую цепочку в Unisender

После нажатия на плюс внизу выберите «Действия» и укажите «Отправить письмо».

pic

 как создать автоматическую цепочку в Unisender

Заполните все необходимые поля, загрузите письмо и не забудьте указать utm-метки для отслеживания конверсии с данного письма.

как создать автоматическую цепочку в Unisender

Utm-метки также можно указать в настройках цепи, нажав на шестеренкиу в верхнем правом углу.

Чтобы письма-поздравления уходили каждый год, после отправки письма создайте узел добавления контакта в общий список клиентов (если хотите сохранить email) и удалите его из текущего списка. 

Для этого нажмите на плюсик под письмом, выберите «Действие» и сначала добавьте контакт в другой список (это необязательно), затем добавьте еще один узел через «Действие» — «Удалить контакт». При таких настройках цепочка будет работать постоянно каждый год.

как сделать так, чтобы цепочка работала постоянно каждый год

Укажите название автоматизации, нажмите на кнопку «Сохранить» (иконка в виде дискеты) и затем на «Активировать», чтобы запустить цепочку. Последняя кнопка должна стать серой, а по центру появится оповещение —  значит, цепочка запущена и работает.

запуск цепочки

Чтобы протестировать цепочку, создайте тестовую сделку и укажите дату. Затем переместите сделку в нужный этап и проверьте, пришло ли письмо на указанный адрес.

 

Письмо будет отправлено только при выполнении всех условий:

  • в карточке в amoCRM заполнено поле с днем рождения;
  • клиент находится на этапе сделки, на котором настроен триггер;
  • день рождение наступит через указанное в триггере количество дней.

Вы нашли ответ?

8
0

Ещё по теме «Как это сделать в Unisender»