Как использовать готовые шаблоны интеграций

Всем пользователям Unisender, которые настраивают интеграции в своем личном кабинете, доступен раздел «Шаблоны». В этом разделе можно найти набор готовых и уже настроенных связок для различных бизнес-процессов. 

Теперь вам не придется создавать связки сервисов с нуля, вы можете использовать готовые шаблоны интеграций. Шаблоны доступны в личном кабинете в разделе «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Шаблоны».

В каждый шаблон уже добавлены необходимые сервисы, триггер и действия — вам нужно только выбрать нужный шаблон, и создать подключение, предоставив Unisender доступ.

Как подключить сервис для интеграции

Внутри каждого готового шаблона вы можете настроить различные сценарии под себя.

Шаблоны отлично подойдут пользователям, которые хотят запустить интеграцию и при этом не потратить много времени на настройку всех шагов.

С помощью шаблонов вы сможете быстрее разобраться в работе интеграций Unisender и создавать нужные связки самостоятельно.

Что такое «Шаблоны» и «Мои шаблоны»

На странице «Шаблоны» доступны два раздела: «Шаблоны» и «Мои шаблоны».

В разделе «Шаблоны» вы найдете все доступные шаблоны, созданные командой Unisender. В данном разделе вы можете выбрать наиболее подходящий под ваши потребности шаблон и сценарий внутри него (если их несколько). Каждое решение можно также настроить по своему усмотрению. Например, добавить в шаблон еще один сценарий. 

Когда в разделе «Шаблоны» вы установите шаблон себе в аккаунт, он появится в разделе «Мои шаблоны».

Любые изменения, которые вы внесете в шаблон в разделе «Мои шаблоны», никак не повлияют на исходный шаблон. Аналогично, если мы обновим шаблон в разделе «Шаблоны» — это никак не повлияет на ваши шаблоны, которые вы установили ранее.

Как установить готовый шаблон

Зайдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» и перейдите на страницу «Шаблоны». Перед вами откроется вкладка «Шаблоны» со всеми доступными шаблонами, которые сгруппированы по приложениям.

Готовые шаблоны интеграций в разделе «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Шаблоны».

Например, шаблоны сценариев для amoCRM будут находиться в соответствующей директории.

Шаблоны интеграций с amoCRM.

Чтобы установить нужный шаблон, нажмите «Установить».

Кнопка для установки решения на вкладке «Шаблоны».

Настройте подключение к сервисам.

Если вы ранее использовали интеграции и предоставляли Unisender доступ к аккаунтам сторонних сервисов, то в выпадающем списке будут отображаться аккаунты, которые доступны для интеграции.

Выберите из списка нужные подключения. Например, ваш аккаунт amoCRM и Unisender.

Нажмите «Далее».

Настройка подключений.

 

Если вы используете интеграции впервые и ранее не создавали подключений, вам необходимо предоставить доступ к вашему аккаунту.

Вы можете сделать это в процессе установки шаблона, нажав на кнопку «Добавить подключение».

Как добавить новое подключение.

После завершения подключения появится окно с уведомлением об успешном создании интеграции. Нажмите кнопку «Ок», чтобы перейти к просмотру установленного шаблона.

 Системное оповещение об успешной настройке интеграции.

На странице установленного шаблона вы можете:

  1. Изменить название.
  2. Удалить сценарий из вашего шаблона. Удаление не затрагивает остальные сценарии. Чтобы заново добавить удаленный сценарий, перейдите на вкладку «Шаблоны» и установите шаблон еще раз.
  3. Редактировать связку в сценарии. Вы можете внести любые необходимые изменения в настройку связки. Например, изменить или добавить подключение, настроить поля и условия фильтров.
  4. Включить/выключить сценарий, нажав на переключатель.

Как отредактировать установленное решение.

Любой готовый шаблон необходимо донастроить после установки, так как Unisender заранее не знает, какие списки, условия фильтров и дополнительные поля вы будете использовать в работе.

 

По умолчанию в настройках связки везде установлен список «Мой первый список». В него будут попадать все контакты, которые вы добавляете в Unisender через интеграцию. Вы можете в любое время изменить список на другой.

Важно. Если вы удалите или переименуете список, который вы указали в настройках интеграции, в поле «Список контактов» останется обычный текст и контакты не будут добавляться в список.

Чтобы перейти к редактированию связки, нажмите на шестеренку.

Перед вами откроется стандартный редактор связки, где вы можете указать условия для фильтров, настроить поля и списки, а также полностью перенастроить связку под себя.

Конструктор связки.

Настройте связку и вернитесь на страницу установленного шаблона, чтобы запустить ее. Для этого нажмите кнопку «Запустить». 

Повторное нажатие кнопки приводит к полной остановке всех связок в шаблоне.

Кнопка для запуска готового решения.

Как добавить новый шаблон в Unisender

У пользователей Unisender нет возможности самостоятельно добавлять новые шаблоны. Все шаблоны создаются командой Unisender на основании ваших запросов.

Мы будем постепенно добавлять в сервис новые шаблоны для автоматизации процессов, чтобы удовлетворить потребность широкого круга пользователей.

Если у вас есть пожелания и предложения по шаблонам, присылайте подробное описание на почту plugins@unisender.com.

Вы нашли ответ?

3
0