Регулярные рассылки помогают компаниям увеличивать доход не только за счёт привлечения новых лидов, но и благодаря эффективной работе с уже имеющейся базой контактов.
В интеграциях Unisender можно настроить сценарий, который позволяет отслеживать активность контактов в рассылках и фиксировать эту информацию в «Битрикс24».
Сценарий работает следующим образом:
- Связка отслеживает активность в рассылках, отправленных на определенный список контактов.
- Если клиент, которого еще нет в базе, прочитает письмо и перейдет по ссылке, система создаст новый лид/контакт в «Битрикс24» и добавит комментарий в его карточку.
- Если клиент уже есть в базе, система дополнит его карточку комментарием.
Рассмотрим по шагам, как настроить данный сценарий.
Шаг 1. Создайте связку и настройте триггер
В личном кабинете Unisender перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Мои связки». Нажмите «Новая связка», чтобы создать связку.
Как создать и настроить связку
Интеграция Unisender с Битрикс24
Откроется конструктор связки. Нажмите на значок плюса, чтобы добавить в связку триггер. В настройках триггера укажите:
- Сервис, откуда получать данные, — Unisender.
- Событие, которое запустит связку, — «Сообщение доставлено, ссылка посещена».
- Аккаунт Unisender, из которого нужно отслеживать активность.
Нажмите «Добавить триггер».
Далее необходимо настроить фильтр входящих данных, чтобы отслеживать рассылки только по нужному списку контактов и исключать другие email-активности. Для этого кликните рядом с триггером на значок воронки и настройте следующее условие: «ID списка рассылки» — «Равно» — ID рассылки, с которой нужно получать информацию о переходах.
ID рассылки можно узнать в разделе «Рассылки» — «История», кликнув напротив нужной рассылки на три точки и выбрав действие «Скопировать ID рассылки».
Шаг 2. Добавьте первое действие
Теперь необходимо добавить в связку действие, которое будет получать информацию о контактах, перешедших по ссылке из письма. Для этого нажмите в конструкторе связки на значок плюса и укажите в настройках:
- В качестве сервиса, куда передавать данные, — Unisender.
- Событие, которое нужно совершить, — «Получить информацию о контакте по Email».
- Аккаунт, в который нужно передать данные.
Нажмите «Добавить действие».
Откроется окно с настройками полей действия. В поле «Email» выберите соответсвующее значение из первого шага связки и нажмите «Сохранить».
Шаг 3. Добавьте инструмент «Склейка элементов строковой секции»
В конструкторе связки нажмите после второго шага на значок плюса и выберите пункт «Инструмент».
Добавьте инструмент «Склейка элементов строковой секции», чтобы преобразовать массив данных в одну переменную и передать ее через ячейку основного или дополнительного поля.
В настройках инструмента укажите информацию, которая будет добавляться в карточку лида/контакта в поле «Комментарий». Например, можно добавить данные, которые помогут оценить эффективность рассылки:
- ID рассылки. Данные можно вписать вручную или выбрать из списка полей первого шага.
- Тема письма. Можно указать вручную. Тема берется из письма, которое вы отправляете клиенту.
- Содержимое письма. Чтобы у вас была наглядная информация, какое именно письмо было отправлено. Можно добавить ссылку на веб-версию письма, которая формируется автоматически на последнем этапе создания рассылки.
- Оффер. Здесь можно указать лендинг или специальное предложение, на которое ведет ссылка из письма.
Сохраните настройки, чтобы добавить инструмент в связку.
Шаг 4. Добавьте второе действие
В зависимости от сущности, с которой вы планируете работать в «Битрикс24», добавьте в связку новое действие.
При работе с контактами в настройках действия выберите сервис «Битрикс24», а событие — «Новый контакт».
Донастройте поля действия:
- Для «Имя» и «Фамилия» выберите значения из предыдущих шагов связки или введите данные вручную.
- В поле «Email» обязательно выберите данные из первого шага. На этом параметре строится вся работа связки.
- В поле «Комментарий» укажите «Результат «Склейки строковых элементов секции». Чтобы видеть информацию о действиях клиента с рассылкой.
При работе с лидами в настройках действия выберите сервис «Битрикс24», а событие — «Новый лид».
Донастройте поля действия:
- В поле «Заголовок» введите заголовок вручную (например, «Лид из рассылки про 14 февраля») или выберите данные из предыдущего шага.
- В поле «Email» обязательно выберите данные из первого шага. На этом параметре строится вся работа связки.
- В поле «Комментарий» укажите «Результат «Склейки строковых элементов секции». Чтобы видеть информацию о действиях клиента с рассылкой.
Далее в настройках поиска дубликатов выберите, как система должна обрабатывать контакты, которые уже есть в базе «Битрикс24». Рекомендуем выбрать пункт «Обновить существующую запись, если найден дубликат, иначе - создать новую запись», тогда к существующим контактам добавится информацию о кликах. Если система не найдет похожий контакт в базе, она создаст новый и также добавит информацию об активности в рассылке.
В пункте «По какому значению искать дубликаты» выберите «Email» и сохраните настройки.
В следующем окне рекомендуем не вносить изменений, чтобы случайно не затереть информацию, которая есть в полях «Битрикс24». Оставьте во всех полях «Текущее значение» и сохраните настройку.
При необходимости можно добавить в связку оба действия друг за другом, если вы одновременно работаете с лидами и контактами.
Шаг 5. Настройте комментарий в таймлайн
Чтобы показать информацию о действиях контакта не только в поле с комментарием, но еще и в таймлайне, добавьте в связку еще одно действие.
В настройках выберите сервис «Битрикс24», а событие — «Комментарий в таймлайн».
Далее в поле «Текст» выберите результат из третьего шага связки.
В поле «Тип сущности» выберите сущность, с которой работаете, — «Контакт» или «Лид».
В «ID сущности» выберите значение «ID контакта» из третьего шага связки, чтобы система добавила комментарий к нужному контакту.
Шаг 6. Запустите связку
Связка готова, осталось только запустить ее. Для этого нажмите в конструкторе связки кнопку «Запустить».
Рекомендуем проверить на тестовых данных, что контакты успешно передаются между сервисами. Для этого создайте тестовый список в Unisender, добавьте в него контакт, отправьте рассылку и кликните по ссылке в письме.
В CRM-системе должен появится контакт с комментарием.
