Tableau: как работает сервис для анализа и визуализации данных

Маркетологи и аналитики ежедневно работают с информацией из CRM и рекламных кабинетов. Эти данные нужны, чтобы понимать, какие каналы приводят клиентов, где теряются лиды и как повысить эффективность кампаний. Проблема в том, что источников слишком много, и без визуализации и анализа сложно увидеть общую картину. Но с этим помогают специальные сервисы. Разбираем, как структурировать данные и визуализировать их в виде графиков и дашбордов на одной из таких платформ ― Tableau.

Чем Tableau отличается от других сервисов

Tableau — платформа визуальной аналитики, которую используют маркетологи, аналитики и владельцы бизнеса. У сервиса много аналогов, отличающихся по функционалу и сложности. Например:

В первую очередь Tableau подходит компаниям, которые работают с большими объемами данных. Инструмент автоматизирует сбор и обновление отчетов, визуализирует их и помогает быстро находить идеи для оптимизации маркетинга и бизнес-процессов.

Как устроен Tableau

Tableau — это не одна программа, а набор инструментов, которые работают в связке.

Tableau Prep Builder. Инструмент для подготовки и очистки данных. С его помощью можно удалить дубли, исправить ошибки и объединить несколько таблиц в одну. Например, маркетолог может совместить данные о посещениях сайта из Яндекс Метрики с данными о продажах из CRM по дате и источнику перехода. Так можно понять, какие каналы трафика привлекают посетителей и при этом приносят продажи.

Tableau Desktop. Инструмент для анализа данных и создания дашбордов. После подготовки пользователь загружает данные в Tableau Desktop и строит графики, карты, таблицы. К примеру, можно составить интерактивный дашборд, чтобы отслеживать по нему конверсию с каждого рекламного канала и видеть, сколько стоил привлеченный клиент. 

Tableau Server и Tableau Cloud. Платформы для совместного доступа, хранения и публикации отчетов. После создания документ можно загрузить в собственное облако в Tableau Server или в облако сервиса — Tableau Cloud. Коллеги получат доступ к файлу через браузер. 

По расписанию данные могут автоматически обновляться: это настраивают через команду Schedule Refresh. После сохранения расписания Tableau автоматически обращается к подключенным источникам и обновляет дашборд без участия пользователя. Например, отчет о продажах можно связать с базой CRM и настроить обновление метрик каждое утро. Тогда пользователи всегда будут видеть актуальные данные за прошедший день.

Tableau Public. Это бесплатная облачная платформа для публикации и обмена интерактивными визуализациями. Позволяет любому пользователю создавать и размещать свои дашборды. Если владелец разрешил скачивание, другие пользователи могут загружать эти отчеты и редактировать их под себя.

Как работать в Tableau

Регистрация и установка. Продукты Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, Tableau Prep Builder — это платные сервисы и приложения. На официальном сайте доступна бесплатная пробная версия на 14 дней, но важно учесть, что для российских IP доступ к сервису ограничен. После установки пользователь получает доступ к полному функционалу: подключению источников данных, созданию визуализаций и сборке отчетов.

Подключение к источникам данных. Tableau поддерживает десятки встроенных коннекторов — инструментов для подключения к источникам данных. Благодаря этому можно использовать:

• локальные файлы, например, CSV из Excel;
• базы данных ― MySQL и другие;
• облачные сервисы, например, Google Analytics.

Коннекторы позволяют подключаться к источникам напрямую, и данные обновляются автоматически без ручного экспорта и импорта.

Подготовка данных. Для глубокой обработки данных используется Tableau Prep Builder. Но многие простые операции, например, фильтрация, группировка или создание вычисляемых полей — есть в интерфейсе Tableau Desktop. Если нужно немного структурировать данные, можно выполнить всю подготовку сразу в Tableau Desktop.

Создание визуализаций. Каждый отчет строится из отдельных рабочих листов. Пользователь перетаскивает нужные столбцы и строки на рабочую область, и Tableau автоматически предлагает подходящий тип визуализации ― график, диаграмму, карту или таблицу. Визуализации можно настраивать: добавлять фильтры, подписи, подсветку трендов, формулы для расчета показателей.

Сборка интерактивных дашбордов. Несколько визуализаций можно объединить в один дашборд — интерактивный экран, где пользователь управляет отображением данных с помощью фильтров, кнопок и кликов по элементам визуализации. В дашборде может быть, к примеру, карта продаж по регионам, график динамики выручки и таблица с наиболее прибыльными кампаниями.

Публикация и совместная работа. Готовый дашборд можно сохранить только для себя или предоставить доступ другим пользователям, чтобы работать вместе. Настраиваются ограничения, кто может только просматривать, а кто редактировать отчет.

Плюсы и минусы Tableau

Tableau — не единственный инструмент для анализа данных, поэтому важно понимать, в каких ситуациях он подойдет больше других.

Tableau подойдет для задач, где нужно глубоко анализировать информацию и настраивать визуализацию под себя. Возможности программы часто перевешивают минусы и помогают эффективно работать с большими и неструктурированными данными.

Где научиться работать с Tableau

Разобраться с тонкостями сервиса помогут ресурсы:

1. Официальный сайт Tableau. В разделах «Обучение» и «Ресурсы» есть бесплатные видеоуроки, руководства и документация.   
2. Tableau Public. На платформе пользователи делятся бесплатными шаблонами и советами по настройке отчетов.
3. RuTube. На видеохостинге есть несколько каналов по обучению, например, канал «Все о BI FineBI, Qlik Sense, Tableau, Power BI».
4. На платных онлайн-курсах по Tableau от Яндекс Практикума, Skillbox, Coursera.